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投資理財顧問主要職責是什么?

作者:深圳公司注冊 發表日期:2017-06-09瀏覽次數:925

在接受專戶理財服務的過程中,第一個遇到的服務者則是投資顧問,并且投資顧問與客戶的溝通和交流將貫穿服務的始終,下面我們深圳注冊公司小編來介紹投資理財顧問主要職責是什么?


投資理財顧問主要職責如下:

1、投資者教育。

投資顧問幫助客戶了解專戶理財業務;理解投資常識和財務知識,幫助客戶理解一般的投資誤區和投資機會;引導客戶評價風險與理解。

2、全面的需求分析。

全面了解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標. 量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的依據,和客戶充分溝通并且達成一致。

3、解讀投資管理報告。

每個客戶特定的投資組合都會在規定的期限出一份投資報告,這份報告包括投資組合在過去的時間段內的業績表現,還包括投資組合經理對投資業績的解釋和評價,對于未來投資環境的判斷。投資顧問是幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標、幫助客戶解讀這份報告。

4、調整投資方案。

投資顧問是幫助客戶對上一年的投資決策做回顧的,并且確定是否要維持目前的資產配置或投資期限的改變做出調整或把客戶的財務目標。

投資顧問引領了理財服務的始終,從而推動各項服務的進展,是客戶和整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。

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